Campanhas, Catálogo e Nota Fiscal: o Hub agora ajuda a vender, atender e emitir a nota

Quem vende ou atende conhece o ciclo: o cliente fala com você, vira contato no CRM, recebe um preço, fecha, e depois alguém precisa lembrá-lo, avisá-lo e emitir a nota. Cada etapa costuma morar numa ferramenta diferente, e o tempo da equipe some no caminho entre elas.

As novidades de outubro do Simplafy Hub atacam esse caminho. Chegaram as Campanhas, para falar com o seu público por e-mail e WhatsApp, e dois aplicativos novos, que você instala no menu Aplicativos: o Catálogo e a Nota Fiscal. Tudo conversa com o CRM que você já usa no Hub.

Campanhas: e-mail e WhatsApp para o público certo

Campanha é o envio para muitos contatos de uma vez, feito do jeito certo: para quem você escolheu, com a mensagem que você preparou, e com controle do que aconteceu depois. No Hub, isso funciona assim:

• Público montado pelo CRM. Você usa os mesmos filtros do CRM e vê quantas pessoas vão receber antes de enviar. Ao montar a campanha, um cartão também mostra quantos contatos ficam de fora por terem recebido outra campanha nos últimos dias.
• Quem saiu, fica fora. Quem pediu para não receber mais por um canal não recebe campanhas naquele canal.
• E-mail ou WhatsApp. No e-mail, você escreve a mensagem no Hub ou importa um HTML pronto, que o Hub analisa antes de salvar. No WhatsApp, a campanha usa um template aprovado. A IA ajuda a ligar as variáveis, sugerindo de onde vem cada dado, como o nome do contato.
• Sai pelo seu domínio. Você escolhe a caixa de envio com o e-mail da sua empresa.
• Prévia e teste. Veja o e-mail com os dados de um contato de exemplo e, se quiser, mande um teste para você mesmo antes de disparar.
• Agora ou agendada. Fora do horário de envio da sua conta, a campanha pausa e retoma sozinha.
• Resultado à vista. Acompanhe quem recebeu, as falhas e os descadastros, e exporte a lista. A exportação baixa um .zip com os destinatários e o resumo, com acentos e datas corretos no Excel.

Como isso aparece no dia a dia

• Clínica: lembrar os pacientes que não voltam há alguns meses, escolhendo no CRM só quem se encaixa, e avisar por WhatsApp com um template aprovado.
• Loja: avisar quem já comprou sobre uma coleção nova, por e-mail, com o HTML que o time de design já tinha pronto.
• Prestador de serviço: reativar clientes antigos com uma mensagem simples, sem incomodar quem pediu para sair da lista.

Catálogo: seus produtos e serviços num lugar só

O Catálogo é um aplicativo novo, que você instala em Aplicativos com um clique. Nele você cadastra produtos e serviços com foto, define variações, como tamanho ou cor, e organiza tudo em coleções. Cada item mostra a foto principal na lista.

O ganho para o atendimento: o agente consulta o catálogo e responde ao cliente o preço e quanto tempo o serviço leva, em vez de depender de alguém para responder "quanto custa?". Se você usa o Hub por um assistente como o ChatGPT ou o Claude, o Catálogo também pode ser consultado por lá, somando a duração de serviços e cuidando de coleções e itens.

Ao apagar um item, o Hub mostra onde ele é usado e oferece Arquivar no lugar de apagar.

• Loja: a camiseta em três tamanhos e duas cores, cada variação com o seu preço, e o agente respondendo no WhatsApp.
• Clínica ou estúdio: consulta, limpeza e retorno, cada um com valor e duração, para o agente informar ao cliente.

Nota Fiscal: emita a NFS-e sem sair do Hub

O segundo aplicativo novo é a Nota Fiscal. Você emite, reenvia e cancela notas fiscais de serviço (NFS-e) sem sair do Hub. O modelo é por pacotes: 50, 200 ou 1.000 notas, que valem por 12 meses, com aviso quando o saldo estiver acabando.

Quando precisar, você baixa o PDF e o XML das notas da lista num arquivo só (até 100 por vez; filtre por situação ou cliente), e o botão de exportar só fica ativo quando há nota autorizada ou cancelada. Antes de cancelar, o Hub avisa que o cancelamento não devolve a nota ao saldo. Se você cancelar uma nota direto no portal da prefeitura, o Hub passa a mostrá-la como cancelada.

• Prestador de serviço: fechou o serviço, emitiu a nota na mesma ferramenta em que o contato já está.
• Clínica: notas dos atendimentos do mês reunidas para a contabilidade, em PDF e XML.

Jornadas mais ligadas ao CRM

As Jornadas, as automações do Hub, ganharam vários passos que falam direto com o CRM:

• Atualizar campos do registro: grava um ou vários campos de uma vez, ou soma um número ao valor que já está lá, como contar mais um contato feito.
• Criar registros no CRM: um passo novo cria um registro, como uma Ordem de serviço, na etapa que você escolher e já ligado ao contato.
• Começar pela mensagem do contato: o gatilho "Mensagem recebida do contato" dispara a jornada quando a pessoa escreve, em qualquer canal conectado.
• Só rodar se...: você escolhe quem entra na jornada, e em Execuções quem ficou de fora aparece como "Não atendeu ao filtro".
• Buscar contato e perguntar a um agente: a jornada procura um contato no CRM, ou faz uma pergunta a um agente seu, e usa a resposta nos passos seguintes, sem enviar nada ao contato.
• Gerar imagem e tratar registros um por vez: o passo Gerar imagem cria a imagem só pela descrição e mostra, antes de salvar, qual modelo usa e que cada imagem é cobrada. Em "Ler registros", a opção "Um por vez" roda os passos seguintes para cada registro lido.

Métricas do CRM nos seus painéis

Agora dá para montar cartões no painel com os negócios em cada etapa, o valor em aberto e a previsão de conclusão. É só ir em Dashboard, editar o painel, escolher a fonte CRM e depois Métricas do CRM. Cada cartão mostra a hora da atualização, para você saber de quando são os números.

O agente da equipe, agora pelo Telegram

Se a sua equipe tem um agente só para uso interno, ela pode conversar com ele pelo Telegram e pedir coisas como "passa o negócio da Ana Souza para Proposta enviada e avisa ela". Ele move o negócio de etapa e manda a mensagem por você. Isso vale para agentes com o Alcance Operador na ferramenta Simplafy CRM, e o agente precisa estar com o acesso em Lista fechada e sem o Web Chat.

Tudo o que o agente envia a um contato, pelo Telegram ou pelo WhatsApp, aparece na conversa dele na Caixa de entrada, para a equipe ver o histórico completo.

Mais novidades

• Web Chat que abre o negócio sozinho no funil quando o visitante se identifica.
• Tags na ficha do contato, com sugestões enquanto você digita.
• Filtro por Estado e Cidade em Empresas.
• O agente entende quando o cliente reage com um emoji ou responde a uma mensagem específica.
• Aviso de crédito de IA que chega primeiro no sino do Hub, e um aviso novo quando o crédito termina.
• Nas Jornadas, o passo Enviar template lista os modelos de qualquer WhatsApp oficial, ligado direto à Meta ou por parceiro.

O Hub evolui todo dia.

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