O destaque desta edição é o CRM que não deixa o card avançar incompleto: a etapa do funil pode exigir itens do Catálogo, as tarefas da equipe ganham uma tela própria com prazos e responsáveis, e o Catálogo importa planilhas com a ajuda da IA.
Regras na etapa: exija itens antes de mover o card
Em funil de Negócio e de Ordem de serviço, a regra "Itens" define "Pelo menos" quantos itens do Catálogo precisam estar lançados no card (de 1 a 20). Quem tenta mover sem eles vê "N itens lançados" na gaveta "Complete para mover" e clica em "Adicionar item" ali mesmo.
- Abra as regras da etapa do funil e escolha "Itens".
- Defina "Pelo menos" quantos itens do Catálogo devem estar lançados.
- Para tirar uma exigência, clique no X dela.
"Responsável" e "Valor numa faixa" aparecem desabilitados, com o selo "Em breve". Para exigir o Valor ou o Responsável preenchidos, use "Campos preenchidos".
Tarefas do CRM: ver, filtrar, concluir e abrir o registro
Em CRM › Tarefas, a equipe vê as tarefas de todos ou só as suas, filtra por situação, prazo, responsável e funil, busca por tarefa ou contato, e edita, conclui, reabre, cancela e apaga (apagar pede confirmação). Quando a tarefa está ligada a um registro, o nome dele abre o registro. A lista mostra 20 tarefas por vez.
Criar tarefa por esta tela ainda é "Em breve": por enquanto, ela nasce na ficha do contato, na ficha do negócio ou na Caixa de entrada.
Catálogo: importação assistida por IA
Em "Arquivo", escolha "Planilha que eu já tenho" para enviar uma planilha sem o modelo do Hub. A IA sugere em qual campo do formato cada coluna entra, e a coluna "Certeza" mostra se a sugestão é Alta, Média ou "Baixa — confira". Confira, troque ou escolha "Ignorar esta coluna" e siga pela mesma prévia. Só os nomes das colunas e até 3 exemplos vão para o modelo de IA.
Dúvidas? Escreva para [email protected].