O destaque desta edição é a assinatura de contratos pelo agente: o cliente pede o contrato na conversa e o agente envia na hora para assinatura, sem ninguém da equipe parar o que está fazendo. E mais quatro destaques e uma lista de melhorias que já estão no Hub.

Contrato assinado sem sair da conversa

Com a tool Clicksign ligada, o agente envia um PDF para assinatura eletrônica pela conta Clicksign da sua empresa. O cliente pede "me manda o contrato" ou pergunta "já está assinado?", e o agente resolve na hora.

  • Enviar para assinar: um PDF para 1 a 10 pessoas, com prazo de 1 a 90 dias (padrão 30). A Clicksign manda o link a quem assina por e-mail, WhatsApp ou SMS (WhatsApp e SMS dependem do seu plano na Clicksign).
  • Andamento: diz se o envio está aguardando, assinado por todos, cancelado ou com o prazo vencido.
  • Lembrar quem falta: reenvia o aviso a quem ainda não assinou.
  • Cancelar: cancela um envio que ainda não foi assinado por todos.

Antes de enviar ou cancelar, o agente mostra o que vai fazer e só segue depois do "sim" na conversa.

  1. Em Integrações › Tools, abra o lápis do card Clicksign.
  2. Cole o token da sua conta Clicksign, use "Testar conexão" e clique em "Salvar e ligar". O Plugin Clicksign liga junto: o PDF assinado volta para os Arquivos do Hub e as Jornadas recebem o aviso de assinatura.
  3. No agente, na seção Tools, marque as funções que ele pode usar. Só "Andamento" vem marcada; enviar, lembrar e cancelar você liga de propósito.
  • Você precisa de: uma conta Clicksign com acesso à API (plano Start ou superior). A conta e o plano são da sua empresa: a Simplafy não contrata nem revende a Clicksign.
  • Documento: PDF de até 10 MB, da biblioteca de Arquivos, gerado pelo próprio agente ou recebido na conversa.
  • Ainda não faz: dizer quem já assinou e quem falta (só a situação do envio inteiro), enviar a partir de modelo da Clicksign e pedir autenticação extra de quem assina.

O passo a passo completo está na Central de Ajuda do Hub, no artigo "Clicksign: o agente envia documentos para assinatura".

Execuções viram planilha

A lista de Execuções agora tem páginas de 10, 20, 50 ou 100 itens. E o CSV traz todas as execuções do filtro, não só a página da tela (entre as 1.000 mais recentes). Você escolhe as colunas, inclusive o canal e o contato de cada uma, e o arquivo sai com cabeçalho em português, horário de Brasília e o separador que você escolher (ponto e vírgula ou vírgula). Abre direto no Excel.

Caixa de entrada com data

Na lista de conversas, ao lado do nome, aparece a hora (se foi hoje), "Ontem", o dia da semana ou a data. Dentro da conversa, uma marca separa cada dia. Tudo no horário de Brasília.

Aba Notas na ficha do contato

A ficha do contato ganhou a aba Notas. Quem edita o CRM escreve uma nota direto pela ficha (quem só tem acesso de leitura não escreve), e as notas feitas na Caixa de entrada e pelo agente aparecem ali também, com autor, data e origem. No Histórico, a nota vira um link que abre a aba Notas.

O Hub no Claude e no ChatGPT faz mais

Conectou o Hub ao seu assistente colando o endereço do MCP que aparece no Hub? Agora ele também:

  • Organiza os Arquivos: lista, etiqueta, muda o acesso, apaga (com aviso) e envia arquivo; cria, renomeia, move e apaga pastas, com as mesmas permissões da tela.
  • Liga e desliga ferramentas da organização, como CRM, Tabela de Dados, CNPJ, CEP e Moedas, e mostra as que estão conectadas. Ligar e desligar exige administrador.
  • Envia e-mail pela caixa da organização, com anexo.
  • Cuida do Catálogo: anexa imagem ao item por link, escolhe a principal e remove; lista e gera as variações que faltam; copia um formato; e mostra quanto de um item já foi vendido e em quais negócios.

No app oficial do Hub nas lojas do ChatGPT e do Claude, essas funções ainda não aparecem.

E mais

  • E-mail da empresa com os anexos. No e-mail ligado por IMAP/SMTP, o agente recebe os anexos (até 10 por e-mail, 10 MB cada e 20 MB no total), com nome, tipo e tamanho, e lê até arquivo XML. O que ele não lê vai para os Arquivos da organização.
  • Jornadas com os campos do contato. Na Jornada que começa quando um registro entra numa etapa, os campos personalizados do contato ligado ao registro já chegam para usar nos passos.
  • Passos das Jornadas mais limpos. Cada cartão mostra o número, o nome do passo e um resumo de uma linha.
  • Edite contatos direto na lista. Em CRM › Registros › Contatos, dois cliques na célula editam nome, empresa, telefone, e-mail, cidade e tags.
  • Variáveis do canal no prompt do agente. "Inserir variável" ganhou o grupo Canal: o tipo e o nome do canal e o nome, o @, o telefone e o e-mail de quem escreve.
  • WhatsApp pela Zernio. As mensagens enviadas mostram entregue e lido na Caixa de entrada, e o agente pode consultar os modelos aprovados do canal e enviar um, até com imagem no topo.
  • Resumo de contato com a sua chave da OpenAI. Quem usa a própria chave com os modelos mais novos da OpenAI volta a ter o resumo de cada contato.
  • Avaliações mais limpas. Coleções arquivadas saem da lista; "Mostrar arquivadas" traz de volta.
  • Apagar chave de IA com Desfazer. Ao apagar uma chave própria de IA, o Hub mostra "Desfazer" por 5 segundos.

Dúvidas? Escreva para [email protected].