El destaque de esta edición es un CRM que no deja avanzar la tarjeta incompleta: la etapa del embudo puede exigir ítems del Catálogo, las tareas del equipo ganan una pantalla propia con plazos y responsables, y el Catálogo importa planillas con ayuda de la IA.
Reglas en la etapa: exige ítems antes de mover la tarjeta
En embudos de Negocio y de Orden de servicio, la regla "Itens" (Ítems) define "Pelo menos" (Al menos) cuántos ítems del Catálogo deben estar cargados en la tarjeta (de 1 a 20). Quien intenta mover sin ellos ve "N itens lançados" (N ítems cargados) en el cajón "Complete para mover" (Completa para mover) y hace clic en "Adicionar item" (Agregar ítem) ahí mismo.
- Abre las reglas de la etapa del embudo y elige "Itens".
- Define "Pelo menos" cuántos ítems del Catálogo deben estar cargados.
- Para quitar una exigencia, haz clic en su X.
"Responsável" (Responsable) y "Valor numa faixa" (Valor en un rango) aparecen deshabilitados, con la etiqueta "Em breve" (Próximamente). Para exigir el Valor o el Responsable completos, usa "Campos preenchidos" (Campos completos).
Tareas del CRM: ver, filtrar, concluir y abrir el registro
En CRM › Tarefas (Tareas), el equipo ve las tareas de todos o solo las suyas, filtra por situación, plazo, responsable y embudo, busca por tarea o contacto, y edita, concluye, reabre, cancela y elimina (eliminar pide confirmación). Cuando la tarea está vinculada a un registro, su nombre abre el registro. La lista muestra 20 tareas a la vez.
Crear una tarea desde esta pantalla todavía es "Em breve": por ahora nace en la ficha del contacto, en la ficha del negocio o en la Bandeja de entrada.
Catálogo: importación asistida por IA
En "Arquivo" (Archivo), elige "Planilha que eu já tenho" (Una planilla que ya tengo) para enviar una planilla sin el modelo del Hub. La IA sugiere en qué campo del formato entra cada columna, y la columna "Certeza" (Certeza) muestra si la sugerencia es Alta, Media o "Baixa — confira" (Baja — revisa). Revisa, cambia o elige "Ignorar esta coluna" (Ignorar esta columna) y sigue por la misma vista previa. Solo los nombres de las columnas y hasta 3 ejemplos van al modelo de IA.
¿Dudas? Escribe a [email protected].