Lo destacado de esta edición es la firma de contratos por el agente: el cliente pide el contrato en la conversación y el agente lo envía en el momento para firma, sin que nadie del equipo deje lo que está haciendo. Y además, otros cuatro destacados y una lista de mejoras que ya están en el Hub.

Contrato firmado sin salir de la conversación

Con la tool Clicksign activada, el agente envía un PDF para firma electrónica con la cuenta de Clicksign de tu empresa. El cliente pide "mándame el contrato" o pregunta "¿ya está firmado?", y el agente lo resuelve en el momento.

  • Enviar para firmar: un PDF para 1 a 10 personas, con plazo de 1 a 90 días (30 por defecto). Clicksign envía el enlace a quien firma por e-mail, WhatsApp o SMS (WhatsApp y SMS dependen de tu plan en Clicksign).
  • Estado: dice si el envío está esperando, firmado por todos, cancelado o con el plazo vencido.
  • Recordar a quien falta: reenvía el aviso a quien todavía no firmó.
  • Cancelar: cancela un envío que todavía no firmaron todos.

Antes de enviar o cancelar, el agente muestra lo que va a hacer y solo sigue después del "sí" en la conversación.

  1. En Integrações › Tools (Integraciones › Tools), abre el lápiz de la tarjeta Clicksign.
  2. Pega el token de tu cuenta de Clicksign, usa "Testar conexão" (Probar conexión) y haz clic en "Salvar e ligar" (Guardar y activar). El Plugin Clicksign se activa junto: el PDF firmado vuelve a los Archivos del Hub y las Jornadas reciben el aviso de firma.
  3. En el agente, en la sección Tools, marca las funciones que puede usar. Solo "Andamento" (Estado) viene marcada; enviar, recordar y cancelar los activas a propósito.
  • Necesitas: una cuenta de Clicksign con acceso a la API (plan Start o superior). La cuenta y el plan son de tu empresa: Simplafy no contrata ni revende Clicksign.
  • Documento: PDF de hasta 10 MB, de la biblioteca de Archivos, generado por el propio agente o recibido en la conversación.
  • Todavía no hace: decir quién ya firmó y quién falta (solo el estado del envío entero), enviar desde una plantilla de Clicksign ni pedir autenticación extra a quien firma.

El paso a paso completo está en el Centro de Ayuda del Hub, en el artículo "Clicksign: o agente envia documentos para assinatura".

Las Ejecuciones se vuelven planilla

La lista de Ejecuciones ahora tiene páginas de 10, 20, 50 o 100 ítems. Y el CSV trae todas las ejecuciones del filtro, no solo la página de la pantalla (entre las 1.000 más recientes). Eliges las columnas, incluso el canal y el contacto de cada una, y el archivo sale con encabezado en portugués, hora de Brasilia y el separador que elijas (punto y coma o coma). Se abre directo en Excel.

Bandeja de entrada con fecha

En la lista de conversaciones, al lado del nombre, aparece la hora (si fue hoy), "Ontem" (Ayer), el día de la semana o la fecha. Dentro de la conversación, una marca separa cada día. Todo en hora de Brasilia.

Pestaña Notas en la ficha del contacto

La ficha del contacto ganó la pestaña Notas. Quien edita el CRM escribe una nota directo desde la ficha (quien solo tiene acceso de lectura no escribe), y las notas hechas en la Bandeja de entrada y por el agente aparecen ahí también, con autor, fecha y origen. En el Historial, la nota se vuelve un enlace que abre la pestaña Notas.

El Hub en Claude y ChatGPT hace más

¿Conectaste el Hub a tu asistente pegando la dirección del MCP que aparece en el Hub? Ahora también:

  • Organiza los Archivos: lista, etiqueta, cambia el acceso, borra (con aviso) y envía archivos; crea, renombra, mueve y borra carpetas, con los mismos permisos de la pantalla.
  • Activa y desactiva herramientas de la organización, como CRM, Tabla de Datos, CNPJ, CEP y Monedas, y muestra las conectadas. Activar y desactivar exige administrador.
  • Envía e-mail desde la casilla de la organización, con adjuntos.
  • Cuida el Catálogo: adjunta imagen al ítem por enlace, elige la principal y la quita; lista y genera las variaciones que faltan; copia un formato; y muestra cuánto de un ítem ya se vendió y en qué negocios.

En la app oficial del Hub en las tiendas de ChatGPT y Claude, estas funciones todavía no aparecen.

Y más

  • E-mail de la empresa con los adjuntos. En el e-mail conectado por IMAP/SMTP, el agente recibe los adjuntos (hasta 10 por e-mail, 10 MB cada uno y 20 MB en total), con nombre, tipo y tamaño, y lee hasta archivos XML. Lo que no lee va a los Archivos de la organización.
  • Jornadas con los campos del contacto. En la Jornada que empieza cuando un registro entra en una etapa, los campos personalizados del contacto vinculado al registro ya llegan para usar en los pasos.
  • Pasos de las Jornadas más limpios. Cada tarjeta muestra el número, el nombre del paso y un resumen de una línea.
  • Edita contactos directo en la lista. En CRM › Registros › Contatos, doble clic en la celda edita nombre, empresa, teléfono, e-mail, ciudad y etiquetas.
  • Variables del canal en el prompt del agente. "Inserir variável" (Insertar variable) ganó el grupo Canal: el tipo y el nombre del canal y el nombre, el @, el teléfono y el e-mail de quien escribe.
  • WhatsApp por Zernio. Los mensajes enviados muestran entregado y leído en la Bandeja de entrada, y el agente puede consultar las plantillas aprobadas del canal y enviar una, incluso con imagen arriba.
  • Resumen del contacto con tu propia clave de OpenAI. Quien usa su propia clave con los modelos más nuevos de OpenAI vuelve a tener el resumen de cada contacto.
  • Evaluaciones más limpias. Las colecciones archivadas salen de la lista; "Mostrar arquivadas" (Mostrar archivadas) las trae de vuelta.
  • Borrar clave de IA con Deshacer. Al borrar una clave propia de IA, el Hub muestra "Desfazer" (Deshacer) durante 5 segundos.

¿Dudas? Escribe a [email protected].