Quien vende o atiende conoce el ciclo: el cliente habla contigo, se vuelve contacto en el CRM, recibe un precio, cierra, y después alguien tiene que recordárselo, avisarle y emitir la factura. Cada etapa suele vivir en una herramienta distinta, y el tiempo del equipo se pierde en el camino entre ellas.
Las novedades de octubre de Simplafy Hub atacan ese camino. Llegaron las Campañas, para hablar con tu público por correo y WhatsApp, y dos aplicaciones nuevas, que instalas en el menú Aplicaciones: el Catálogo y la Facturación. Todo conversa con el CRM que ya usas en el Hub.
Campañas: correo y WhatsApp para el público correcto
Una campaña es el envío a muchos contactos a la vez, hecho de la forma correcta: a quien elegiste, con el mensaje que preparaste, y con control de lo que pasó después. En el Hub, funciona así:
- Público armado desde el CRM. Usas los mismos filtros del CRM y ves cuántas personas van a recibirla antes de enviar. Al armar la campaña, una tarjeta también muestra cuántos contactos quedan fuera por haber recibido otra campaña en los últimos días.
- Quien se salió, queda fuera. Quien pidió no recibir más por un canal no recibe campañas en ese canal.
- Correo o WhatsApp. En el correo, escribes el mensaje en el Hub o importas un HTML listo, que el Hub analiza antes de guardar. En WhatsApp, la campaña usa una plantilla aprobada. La IA ayuda a conectar las variables, sugiriendo de dónde viene cada dato, como el nombre del contacto.
- Sale por tu dominio. Eliges el buzón de envío con el correo de tu empresa.
- Vista previa y prueba. Mira el correo con los datos de un contacto de ejemplo y, si quieres, envíate una prueba a ti mismo antes de enviar.
- Ahora o programada. Fuera del horario de envío de tu cuenta, la campaña se pausa y se reanuda sola.
- Resultado a la vista. Sigue quién recibió, los fallos y las bajas, y exporta la lista. La exportación descarga un .zip con los destinatarios y el resumen, con tildes y fechas correctas en Excel.
Cómo se ve en el día a día
- Clínica: recordar a los pacientes que no vuelven hace algunos meses, eligiendo en el CRM solo a quienes encajan, y avisar por WhatsApp con una plantilla aprobada.
- Tienda: avisar a quienes ya compraron sobre una colección nueva, por correo, con el HTML que el equipo de diseño ya tenía listo.
- Prestador de servicios: reactivar a clientes antiguos con un mensaje simple, sin molestar a quien pidió salirse de la lista.
Catálogo: tus productos y servicios en un solo lugar
El Catálogo es una aplicación nueva, que instalas en Aplicaciones con un clic. En él registras productos y servicios con foto, defines variaciones, como talla o color, y organizas todo en colecciones. Cada ítem muestra la foto principal en la lista.
La ganancia para la atención: el agente consulta el catálogo y le responde al cliente el precio y cuánto tarda el servicio, en lugar de depender de alguien para responder "¿cuánto cuesta?". Si usas el Hub desde un asistente como ChatGPT o Claude, el Catálogo también se puede consultar desde ahí, sumando la duración de servicios y cuidando colecciones e ítems.
Al borrar un ítem, el Hub muestra dónde se usa y ofrece Archivar en lugar de borrar.
- Tienda: la camiseta en tres tallas y dos colores, cada variación con su precio, y el agente respondiendo por WhatsApp.
- Clínica o estudio: consulta, limpieza y control, cada uno con valor y duración, para que el agente se los informe al cliente.
Facturación: emite la NFS-e sin salir del Hub
La segunda aplicación nueva es la Facturación. Emites, reenvías y cancelas facturas de servicio (NFS-e) sin salir del Hub. El modelo es por paquetes: 50, 200 o 1.000 facturas, que valen por 12 meses, con aviso cuando el saldo esté por acabarse.
Cuando lo necesites, descargas el PDF y el XML de las facturas de la lista en un solo archivo (hasta 100 por vez; filtra por situación o cliente), y el botón de exportar solo se activa cuando hay una factura autorizada o cancelada. Antes de cancelar, el Hub avisa que la cancelación no devuelve la factura al saldo. Si cancelas una factura directo en el portal de la alcaldía, el Hub pasa a mostrarla como cancelada.
- Prestador de servicios: cerró el servicio, emitió la factura en la misma herramienta donde ya está el contacto.
- Clínica: facturas de las atenciones del mes reunidas para la contabilidad, en PDF y XML.
Recorridos más conectados al CRM
Los Recorridos, las automatizaciones del Hub, ganaron varios pasos que hablan directo con el CRM:
- Actualizar campos del registro: guarda uno o varios campos a la vez, o suma un número al valor que ya está ahí, como contar un contacto más realizado.
- Crear registros en el CRM: un paso nuevo crea un registro, como una Orden de servicio, en la etapa que elijas y ya vinculado al contacto.
- Empezar por el mensaje del contacto: el disparador "Mensaje recibido del contacto" dispara el recorrido cuando la persona escribe, en cualquier canal conectado.
- Solo ejecutar si...: tú eliges quién entra al recorrido, y en Ejecuciones quien quedó fuera aparece como "No cumplió el filtro".
- Buscar contacto y preguntarle a un agente: el recorrido busca un contacto en el CRM, o le hace una pregunta a un agente tuyo, y usa la respuesta en los pasos siguientes, sin enviar nada al contacto.
- Generar imagen y tratar registros uno por vez: el paso Generar imagen crea la imagen solo con la descripción y muestra, antes de guardar, qué modelo usa y que cada imagen se cobra. En "Leer registros", la opción "Uno por vez" ejecuta los pasos siguientes para cada registro leído.
Métricas del CRM en tus paneles
Ahora se pueden armar tarjetas en el panel con los negocios en cada etapa, el valor abierto y la previsión de cierre. Solo ve a Dashboard, edita el panel, elige la fuente CRM y después Métricas del CRM. Cada tarjeta muestra la hora de actualización, para que sepas de cuándo son los números.
El agente del equipo, ahora por Telegram
Si tu equipo tiene un agente solo para uso interno, puede conversar con él por Telegram y pedirle cosas como "pasa el negocio de Ana Souza a Propuesta enviada y avísale". Él mueve el negocio de etapa y envía el mensaje por ti. Esto vale para agentes con el Alcance Operador en la herramienta Simplafy CRM, y el agente debe tener el acceso en Lista cerrada y sin el Web Chat.
Todo lo que el agente envía a un contacto, por Telegram o por WhatsApp, aparece en la conversación de ese contacto en la Bandeja de entrada, para que el equipo vea el historial completo.
Más novedades
- Web Chat que abre el negocio solo en el embudo cuando el visitante se identifica.
- Etiquetas en la ficha del contacto, con sugerencias mientras escribes.
- Filtro por Estado y Ciudad en Empresas.
- El agente entiende cuando el cliente reacciona con un emoji o responde a un mensaje específico.
- Aviso de crédito de IA que llega primero en la campana del Hub, y un aviso nuevo cuando el crédito se termina.
- En los Recorridos, el paso Enviar plantilla lista los modelos de cualquier WhatsApp oficial, conectado directo a Meta o por un socio.
Hub evoluciona todos los días.
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